Lentelės gali pakakti, kai klientų informaciją tvarko nedidelė komanda ir lengva matyti kitą veiksmą. CRM verta svarstyti, kai pasimeta susirašinėjimo istorija, neaišku, kas atsakingas už klientą, arba pamirštami tolesni kontaktai. Sprendimą lemia darbo tvarka, o ne vien eilučių skaičius.
Kada lentelė dar tinka?
Jei vienas žmogus valdo paprastą užklausų registrą, tvarkinga lentelė gali būti pakankamas pagrindas. Joje turėtų būti unikalus įrašo numeris, kontaktas, būsena, atsakingas žmogus ir kito veiksmo data. Sutarkite, ką reiškia kiekviena būsena ir kas ją atnaujina.
Pavyzdžiui, „Nauja“ reiškia dar neperžiūrėtą užklausą, o „Laukiame atsakymo“ – jau išsiųstą pasiūlymą. Jei visi tas pačias reikšmes naudoja skirtingai, vien sistemos pakeitimas problemos neišspręs.
Kokie požymiai rodo, kad verta CRM?
Įvertinkite, ar darbuotojams dažnai reikia klausti, kas paskutinis bendravo su klientu, kur yra pasiūlymas ir kada vėl susisiekti. Jei vienas klientas turi kelis vykstančius projektus, vienos eilutės su bendromis pastabomis gali nebepakakti.
CRM svarstykite ir tada, kai reikia aiškesnių prieigos teisių, bendros veiksmų istorijos ar ataskaitų pagal pardavimo etapus. Konkrečias galimybes patikrinkite pasirinktos sistemos plane. Ne visos funkcijos įtrauktos į kiekvieną pasiūlymą.
Ką automatizuoti prieš keičiant sistemą?
Pirmiausia galite automatizuoti naujos užklausos patekimą į vieną registrą, o ne kurti dar vieną atskirą sąrašą. Taip pat naudinga numatyti priminimą apie neįvykdytą veiksmą. Svarbu, kad priminimas remtųsi aiškia būsena ir data, o ne vien įrašo amžiumi.
Toks nedidelis procesas padeda pamatyti, kurių laukų iš tikrųjų reikia. Jei CRM diegimas planuojamas vėliau, nuo pradžių išsaugoti ID ir vienodos būsenos gali palengvinti duomenų perkėlimą.
Kaip pasiruošti duomenų perkėlimui?
Padarykite esamo registro kopiją, peržiūrėkite stulpelių reikšmes ir sutvarkykite dublikatus. Atskirai apibrėžkite klientą, kontaktinį asmenį ir pardavimo galimybę. Tas pats įmonės klientas gali turėti kelis kontaktus ir kelis atskirus užsakymus.
Pirmiausia perkelkite nedidelę bandomąją imtį. Patikrinkite lietuviškas raides, datų formatą, kontaktų susiejimą ir atsakingus darbuotojus. Numatykite, kur komanda dirbs per pereinamąjį laiką, kad dvi sistemos netaptų konkuruojančiais informacijos šaltiniais.
Kaip įvertinti, ar pokytis pasiteisino?
Po sutarto laikotarpio palyginkite, kiek užklausų lieka be kito veiksmo, ar darbuotojai randa bendravimo istoriją ir kiek užtrunka paruošti pardavimo apžvalgą. Vertinkite ir komandos darbą: ar duomenys pildomi, ar sistema naudojama tik susirinkimui.
Jei procesui reikia individualios integracijos, specialistui pateikite dabartinių laukų pavyzdį ir norimą darbo eigą. Sistemos pasirinkimas turi padėti konkrečiam veiksmui, o ne vien papildyti programų sąrašą.
Dažniausi klausimai
Nuo kiek klientų būtina CRM?
Vienodos ribos nėra. Svarbu procesų sudėtingumas, komandos darbas, prieigos ir bendravimo istorijos poreikis.
Ar lentelės automatizacija pakeičia CRM?
Ji gali išspręsti konkretų duomenų perdavimo darbą. Platesnių santykių su klientais valdymo funkcijų savaime nesukuria.
Pasirinkite kitą žingsnį
Norite individualaus sprendimo? Rinkitės specialistą arba pateikite poreikį rekomendacijai. Jei jūsų procesui tinka paruoštas šablonas, jį įsidiegiate savarankiškai savo paskyroje.